В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену ей пришли древние силы, пробудившие магию и чудовищ, некогда скрытые под покровом прогресса. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря усилиям королевы, которая отправляет ведьму Серую Элис в опасное путешествие через Потерянные земли. Элис, обладающая таинственными способностями, получает задание найти источник силы, способный превращать людей в зверей, – артефакт, который может изменить ход войны между выжившими и силами тьмы. Вместе с проводником Бойсом, чьи мотивы скрыты за завесой тайн, она отправляется в путь, полный неожиданных встреч и смертельных ловушек, где каждый шаг может стать последним.
По мере продвижения дуэта через пустоши, наполненные остатками старого мира и новыми угрозами, на них начинает охоту безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить любые следы магии. Преследование усложняется постоянными атаками порождений тьмы – существ, рожденных из хаоса, которые поджидают путников за каждым поворотом. Элис и Бойс вынуждены не только бороться с внешними врагами, но и противостоять внутренним демонам, раскрывая секреты прошлого и настоящего. С приближением полной Луны, когда сила источника достигает пика, герои сталкиваются с решающими испытаниями, где цена ошибки – не только их жизни, но и судьба всего оставшегося человечества, балансирующего на грани между выживанием и окончательным падением.