В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы, которая ранее пользовалась успехом у публики, неожиданно снимается с репертуара, а сам он исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный отчаяния и неопределенности, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург начинает работу над романом, отражающим не только его личные переживания, но и сложности эпохи.
В центре нового произведения оказываются персонажи, списанные с реальных людей из окружения автора, включая загадочного иностранца, который становится прообразом мистического Воланда. Этот герой воплощает в себе силы, выходящие за рамки обыденного понимания, и его появление в сюжете позволяет автору исследовать темы справедливости, искупления и человеческих слабостей. Через взаимоотношения главных героев и вмешательство Воланда раскрываются сложные моральные дилеммы, с которыми сталкиваются персонажи в условиях тоталитарного общества. Роман становится не только отражением личной трагедии драматурга, но и аллегорией на борьбу между светом и тьмой, свободой и подавлением, где каждый персонаж ищет свой путь к спасению или гибели.